據了解,廚衛電器十大品牌百得廚衛成立于2010年,其前身為中山華創投資有限公司,由潘垣枝、潘錦枝、潘葉江、潘浩標、何伯榮五人共同出資設立,注冊資本3000萬元。鑒于華帝股份控股股東九洲實業的實際控制人之一潘權枝與交易對方奮進投資股東潘葉江為父子關系,與潘錦枝、潘垣枝為兄弟關系,本次重組亦構成關聯交易。
與廚衛電器十大品牌百得廚衛的持續關聯交易一直是華帝股份無法回避的事實,公司也承認其對廚衛電器十大品牌百得廚衛有依賴。2012年華帝股份預計公司全年對百得廚衛的采購金額為30000萬元(含稅),全年因采購上述貨物導致公司經營活動現金流出30000萬元,上述貨物均為暢銷品。而近3年,百得廚衛(含百得燃氣和優加電器)為公司灶具、煙機主要的供應商,對公司產品線的豐富及產品輸出提供支持,公司對百得廚衛的產品供應具有一定的依賴性。
華帝股份今日披露重組預案,公司擬通過向奮進投資非公開發行股份和支付現金相結合的方式,購買其持有的百得廚衛100%股權。其中以不低于7.80元/股的價格向奮進投資發行股份不超過4200萬股,支付現金不超過6000萬元;同時擬向不超過10名其他特定投資者發行以不低于6.75元/股價格發行不超過1500萬股股份,該部分配套募集資金總額不超過本次交易總額的25%。
不過,廚衛電器十大品牌百得廚衛目前的燃氣灶具、吸油煙機、燃氣熱水器、電熱水器、消毒柜和烤箱等廚衛產品主要定位于三、四級市場,這與華帝股份定位于中高端市場相比具有較強的互補、協同性。華帝股份表示,收購百得廚衛100%股權的交易完成后,百得廚衛將成為公司的全資子公司,可以迅速增加公司營業收入和利潤,做大、做強公司主業,同時也徹底消除了上述關聯交易。