多因素共同促進(jìn)出口市場(chǎng)發(fā)展

　　影響冰箱行業(yè)出口的因素有很多，外部環(huán)境比如全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各國(guó)經(jīng)濟(jì)、政策、關(guān)稅、本國(guó)需求、就業(yè)率、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入等情況;內(nèi)部因素則包括GDP、國(guó)內(nèi)政策、匯率，行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展?fàn)顟B(tài)、產(chǎn)品成本以及技術(shù)發(fā)展水平等。相對(duì)于其他國(guó)家，中國(guó)冰箱產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，為出口增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。以十年為一個(gè)長(zhǎng)周期來(lái)看，自2010年以來(lái)，在全球相對(duì)較好的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下，中國(guó)冰箱行業(yè)快速成長(zhǎng)。在國(guó)家政策的支持下，產(chǎn)品不斷完善以及相對(duì)較低的價(jià)格，令中國(guó)冰箱企業(yè)贏得了全世界各地的訂單。2018年1~11月，中國(guó)冰箱出口整體規(guī)模達(dá)到2938萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%，銷(xiāo)量占到了全球除中國(guó)以外區(qū)域的三成(見(jiàn)圖1)。

　　相比前幾年，2018年冰箱的季節(jié)特征略有不同，特別是上半年，出口規(guī)模少見(jiàn)地出現(xiàn)了下滑，最直觀的原因是價(jià)格的提升。前兩年，原材料價(jià)格上漲、人工成本上漲都造成冰箱成本不斷增加，再加上人民幣繼續(xù)升值，導(dǎo)致2018年不少企業(yè)都跟采購(gòu)商提高了出口單價(jià)。價(jià)格的提升影響了訂單的增量，特別是一些對(duì)價(jià)格變化比較敏感的區(qū)域。下半年，隨著***經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存的降低，以及采購(gòu)商對(duì)價(jià)格接受度的提高，冰箱出口市場(chǎng)開(kāi)始回暖，隨后中美貿(mào)易摩擦升級(jí)促使采購(gòu)商們加大了囤貨的力度，冰箱出口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)幅度驚人。

　　從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，中國(guó)冰箱出口依然以200L以下的中小型冰箱為主，其中容積大于50L小于等于150L的壓縮式家用型冷藏箱份額最高達(dá)到31.5%;容積小于等于200L的冷藏-冷凍組合計(jì)份額達(dá)15.5%，加上份額10.2%的容積不超過(guò)50L的壓縮式家用型冷藏箱，200L以下的中小型冰箱依然占據(jù)了出口市場(chǎng)的近六成。但是與2014年相比，冰箱產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了不小的變化，200L以上的產(chǎn)品份額提高了7個(gè)百分點(diǎn)。

　　各大洲出口情況不同

　　分洲別情況來(lái)看，中國(guó)除對(duì)非洲的冰箱出口量略有下降，大部分洲別出口量、出口額均有增長(zhǎng)，非洲微降的主要原因是受單價(jià)提升影響(見(jiàn)圖2)。盡管2018年非洲大陸不同國(guó)家之間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在差異，但總體仍然呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，冰箱等家電消費(fèi)也保持增長(zhǎng)。除了價(jià)格因素，出口規(guī)模下降的另一原因是部分國(guó)家如阿爾及利亞為保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)提高了家電產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。

　　歐洲是中國(guó)冰箱出口量份額最大的地區(qū)，但2018年的出口量增幅僅有2.4%，在各大洲中增長(zhǎng)幅度為倒數(shù)第二。2018年，冰箱出口歐洲競(jìng)爭(zhēng)激烈，特別是中國(guó)和土耳其之間，由于土耳其匯率大幅下降，采購(gòu)成本驟降，而中國(guó)出口成本不斷增長(zhǎng)，加上地緣交通優(yōu)勢(shì)，不少采購(gòu)商削減了中國(guó)的訂單轉(zhuǎn)向土耳其，但中國(guó)出口的冰箱依然占了歐洲整個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)的近四分之一。想從中國(guó)轉(zhuǎn)移這么多訂單至其他區(qū)域，在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)，因此，仍有大部分訂單在中國(guó)生產(chǎn)。另外，中國(guó)出口企業(yè)也在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向更大容積的方向轉(zhuǎn)變，這也在一定程度上拉動(dòng)了平均單價(jià)的增長(zhǎng)。2018年，中國(guó)冰箱出口至意大利、波蘭、俄羅斯、西班牙等地的增長(zhǎng)較多，而傳統(tǒng)的出口重地英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)則下降明顯。

　　南美洲及北美洲是中國(guó)冰箱出口的重要區(qū)域，其中美國(guó)是冰箱出口第一大國(guó)，占了中國(guó)冰箱出口量的近兩成。受高滲透率和低人口增長(zhǎng)影響，美國(guó)冰箱銷(xiāo)售大部分來(lái)自更新?lián)Q代。2018年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期，經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到2.9%，伴隨減稅實(shí)施，薪資增長(zhǎng)，消費(fèi)進(jìn)一步加速增長(zhǎng)，加上采購(gòu)商擔(dān)心貿(mào)易戰(zhàn)增加了產(chǎn)品庫(kù)存，都帶動(dòng)了中國(guó)冰箱出口的增長(zhǎng)。2018年，中國(guó)出口至美國(guó)的冰箱規(guī)模增長(zhǎng)幅度或超8%。由于中美之間貿(mào)易摩擦不斷，未來(lái)對(duì)美國(guó)冰箱的出口表現(xiàn)已經(jīng)臧為業(yè)內(nèi)的熱點(diǎn)話(huà)題。美國(guó)綜合關(guān)稅法案通過(guò)后，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室宣布對(duì)2000億美元中國(guó)進(jìn)口商品征收10%的關(guān)稅，于9月24日生效，并在2019年1月1日將稅率提升至25%。從產(chǎn)業(yè)在線和部分出口企業(yè)溝通情況來(lái)看，目前業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍看法是短期內(nèi)影響不大，主要是因?yàn)橹袊?guó)的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)以及短期內(nèi)可替代性較低，甚至短期內(nèi)美國(guó)的采購(gòu)商可能會(huì)加大從中國(guó)進(jìn)口的力度，消費(fèi)者也可能會(huì)在產(chǎn)品漲價(jià)前加快產(chǎn)品更新，但長(zhǎng)期而言，或?qū)?dǎo)致冰箱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移向東南亞等低成本的地區(qū)。

　　亞洲的交通運(yùn)輸費(fèi)用低且對(duì)中國(guó)產(chǎn)品接受度相對(duì)較好，出口表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。中國(guó)出口亞洲的冰箱以200L以上的產(chǎn)品居多，價(jià)格利潤(rùn)相對(duì)較好，因此在歐美區(qū)域紛紛提價(jià)的時(shí)候，亞洲冰箱出口單價(jià)基本維持不變。在亞洲區(qū)域中，東南亞、南亞等新興市場(chǎng)一直是大家關(guān)注的焦點(diǎn)，除泰國(guó)等少數(shù)國(guó)家表現(xiàn)不佳，印度、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨等都是近期企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)，但上述區(qū)域日韓品牌優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)占有率較高。因?yàn)榭春眠@些市場(chǎng)的發(fā)展且生產(chǎn)成本相對(duì)較低，中資企業(yè)近幾年在這些區(qū)域投資活躍。其中，印度是目前投資的重點(diǎn)，繼海爾后，美的計(jì)劃在印度投資135億盧比(約合人民幣12.8億元)，在印度西部城市普納新建設(shè)新工廠。該工廠預(yù)計(jì)2020年開(kāi)始商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

　　2018年1~11月，中國(guó)冰箱對(duì)大洋洲的出口規(guī)模增長(zhǎng)幅度達(dá)到5.2%，僅次于美國(guó)，但是出口單價(jià)下跌3.9%，基本上是單價(jià)下降最大的區(qū)域。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的主要原因，是此前出口澳大利亞的冰箱多為500L以上大容積產(chǎn)品，價(jià)格相對(duì)較高，但2018年成本壓力較小且價(jià)格走低，加上出口結(jié)構(gòu)調(diào)整，500L以下產(chǎn)品增多。

　　2018年中國(guó)冰箱出口平均單價(jià)提升超過(guò)8%，冰箱產(chǎn)品出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)大幅減弱，部分訂單轉(zhuǎn)移到以生產(chǎn)中小冰箱為主的土耳其以及東南亞等地區(qū)。產(chǎn)業(yè)在線獲悉，2018年，土耳其冰箱出口規(guī)模同比增長(zhǎng)或超過(guò)30%。

　　中國(guó)冰箱對(duì)“一帶一路”區(qū)域出口增速均明顯高于總體，成為重要拉動(dòng)力量。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1~11月，中國(guó)冰箱出口“一帶一路”區(qū)域總量為614.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)高達(dá)10.3%;出口額為9億美元，同比增長(zhǎng)13%;非“一帶一路”區(qū)域的出口量增速為3.3%，出口額增速為13.4%(見(jiàn)圖3)。

　　需關(guān)注各國(guó)能效動(dòng)態(tài)

　　中國(guó)是冰箱生產(chǎn)出口大國(guó)，***能效要求的變化對(duì)冰箱出口影響頗大，所以企業(yè)需要密切關(guān)注各國(guó)能效動(dòng)態(tài)。為應(yīng)對(duì)能源危機(jī)，減少溫室氣體的排放，提高人們的節(jié)能意識(shí)并推行高效節(jié)能的產(chǎn)品，也為了保護(hù)本國(guó)利益，越來(lái)越多的國(guó)家制定了適合本國(guó)的政策標(biāo)準(zhǔn)，或者更新為更嚴(yán)格的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以限制不符合能耗和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品進(jìn)口。2017年，美國(guó)FTC更新并實(shí)施了冰箱的能效標(biāo)簽法規(guī)、卡塔爾發(fā)布了冰箱冷柜冷柜性能要求、烏克蘭批準(zhǔn)了冰箱冷柜能效標(biāo)識(shí)技術(shù)規(guī)則;2018年，大洋洲、沙特阿拉伯、馬來(lái)西亞公布了冰箱冷柜的新能效標(biāo)準(zhǔn)，而歐盟的冰箱、冷柜新能效法規(guī)也即將出臺(tái)。

　　對(duì)于未來(lái)，就目前產(chǎn)業(yè)在線和企業(yè)交流情況來(lái)看，受美國(guó)逆全球化舉措、匯率波動(dòng)、原材料價(jià)格變動(dòng)等因素影響，采購(gòu)商下單趨于謹(jǐn)慎，“一帶一路”沿線國(guó)家采購(gòu)商意向增多，另外也有部分企業(yè)反應(yīng)在中美貿(mào)易談判的緩沖期，部分采購(gòu)商為了囤貨或加大采購(gòu)力度，2019年初，冰箱出口市場(chǎng)可能繼續(xù)保持增長(zhǎng)。但由于中美貿(mào)易摩擦的不確定性、全球主要消費(fèi)區(qū)域能效標(biāo)準(zhǔn)的提升以及隨之而來(lái)的全球貿(mào)易壁壘升級(jí)，長(zhǎng)期來(lái)看，如果貿(mào)易戰(zhàn)大面積爆發(fā)，中國(guó)冰箱出口或止升轉(zhuǎn)跌，為此，不少企業(yè)已經(jīng)著手準(zhǔn)備在東南亞等成本較低或關(guān)稅豁免區(qū)域投資。